Wie oft noch Pendeln bis zur Pension?

Mehr Aktualität denn je hat die Vorsorge für unsere Privatkunden. Nahezu jede und jeder hat Fragen zum Thema der privaten Vorsorge. Wir liefern Antworten.

Unsere Dienstleistungen im Bereich der privaten Vorsorge unterteilen sich in vier Bereiche, die wir Ihnen nachfolgend kurz vorstellen möchten.

PrivateVorsorge

Vorsorgeanalyse

Bei der Vorsorgeanalyse legen Sie uns ihre aktuelle Lebenssituation sowie Ihre Pläne und Ziele für die Zukunft dar, gerade auch im Hinblick auf Ihre Pensionierung. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte erhalten Sie von uns eine Ist-Analyse, die mögliche Vorsorgerisiken und Deckungslücken bezüglich Sparen, Invalidität und Tod aufzeigt.

Pensionsplanung

Kümmern Sie sich rechtzeitig um die Pensionsplanung. Nur dann haben Sie noch genügend berufstätige Zeit, um die Dinge zu Ihren Gunsten zu beeinflussen. Sie erhalten eine Aufstellung, über welches Einkommen Sie im Ruhestand aufgrund Ihrer Rente und Ihres Vermögens verfügen und stellen dem Ihren Liquiditätsbedarf gegenüber. Deckt sich Ihr Bedarf nicht mit den verfügbaren Mitteln, zeigen wir Massnahmen auf, wie Sie die Lücke schliessen können.

Finanzplanung

Eine langfristig ausgerichtete Finanzplanung hilft Ihnen dabei, den Lebensunterhalt zu bestreiten und Ihre Angehörigen abzusichern. Folgende Themenfelder und Aspekte können eine Finanzplanung erfordern: Heirat, Familiengründung, Scheidung, Kauf Wohneigentum, Schenkung/Nachlass, Vermögensaufbau, Vorsorge oder Budgetplanung.

Steueroptimierung im Rahmen der Pensionskasse (Einkaufskonzepte)

Zur privaten Vorsorge gehört auch die Steueroptimierung. Das hilft Ihnen, Ihre heutige Finanzsituation so zu gestalten, dass Sie in Zukunft über möglichst hohe Mittel verfügen. Die Steueroptimierung für Privatpersonen durch Intermakler umfasst Einkaufskonzepte im Rahmen eines Kaderplans, Teilpensionierung und gestaffelter Bezug der Säule 3a. Gemeinsam treffen wir die nötigen Schritte, damit Sie nur so viel Steuern zahlen, wie Sie müssen.

Herbert Luyten

Über Herbert Luyten

Der Erfahrene. Herbert verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Vorsorgewesen. Diesen setzt er gekonnt für seine Kunden ein. Bei guter Thermik gibt‘s für ihn nichts Schöneres als seinen Gleitschirm zu packen, einen tollen Flug hinzulegen und den Tag bei einem Glas Single-Malt-Whisky ausklingen zu lassen.

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